近日
,A股建材企業(yè)陸續(xù)披露業(yè)績報告
。披露數(shù)據(jù)顯示
,2023年及2024年第一季度
,A股上市建材企業(yè)總體營收及歸母凈利潤下滑,行業(yè)整體仍承壓
。
不過,新的變化也在發(fā)生
。2023年
,涂料、防水
、石膏板等消費類建材企業(yè)業(yè)績逆勢上升
,相關(guān)細分行業(yè)整體營收增速較快,石膏板及管材細分行業(yè)盈利實現(xiàn)增長
。同時,多數(shù)建材企業(yè)加速布局C端消費市場
,推進營銷渠道下沉
,零售貢獻營收占比進一步提升
。
記者采訪獲悉
,房地產(chǎn)市場形勢影響下,建材企業(yè)正通過布局C端市場及新材料等領(lǐng)域謀求轉(zhuǎn)型
。同時近年二手房銷售規(guī)模有所增長,消費類建材需求也有望得到持續(xù)釋放
。但拓寬C端渠道也考驗著企業(yè)管銷費用的控制能力
,能否有效獲得C端市場則主要靠產(chǎn)品差異化打造等
,后續(xù)建材企業(yè)C端布局仍面臨一定挑戰(zhàn)
。
行業(yè)分化
2023年及2024年第一季度,建材行業(yè)整體基調(diào)仍是“業(yè)績承壓”
。
Wind數(shù)據(jù)顯示,2023年
,A股建材行業(yè)58家上市企業(yè)中
,共43家盈利
,15家虧損
。整體來看,2023年建材行業(yè)合計營收為7317.46億元
,同比下降1.38%
;合計凈利潤319.48億元,同比下降35.74%
;毛利率為17.86%,較上年同期下降1.94個百分點
;凈利率為4.22%
,較上年同期下降2.76個百分點
。
雖處行業(yè)傳統(tǒng)淡季
,但2024年第一季度
,建材行業(yè)淡季特征尤為明顯
。當期,A股建材行業(yè)上市企業(yè)增至59家
,其中39家盈利
,20家虧損?div id="d48novz" class="flower left">
?傮w來看,當期建材行業(yè)合計營收1274.79億元
,同比下降19.34%
;合計凈利潤6.74億元
,同比下降85.81%
;毛利率為15.99%,較上年同期提升0.06個百分點
;凈利率為-0.3%,較上年同期下降3.02個百分點
。
此外
,Wind行業(yè)數(shù)據(jù)顯示(僅包含32家建材企業(yè)數(shù)據(jù)),2024年第一季度營收下滑及凈利潤下滑的建材企業(yè)占比均超過半數(shù)
,2023年也有超半數(shù)建材企業(yè)凈利潤下滑。
不過
,2023年及2024年第一季度
,建材各細分行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)也有所分化
,消費類建材業(yè)績增長優(yōu)于建材行業(yè)整體表現(xiàn)
。
Wind數(shù)據(jù)顯示,2023年
,消費類建材營收及歸母凈利潤同比分別增長2.7%和4.5%;2024年第一季度則分別下降0.1%和1.2%
。其中石膏板
、涂料、防水等營收增長明顯
,管材與石膏板凈利潤實現(xiàn)同比增長
。
“建材產(chǎn)品大致可以分為周期型建材及消費類建材,前者以水泥
、玻璃等為主
,后者則以石膏板
、板材
、涂料、防水
、瓷磚等為主?div id="jfovm50" class="index-wrap">!睒似招旁u工商企業(yè)評級部總監(jiān)王雷告訴記者
,近年來周期型建材及消費類建材雖都受到地產(chǎn)和建筑大周期的影響,但具體情況也有所差異
,相關(guān)企業(yè)表現(xiàn)也由此出現(xiàn)了一定分化。
王雷進一步指出
,近年來
,房地產(chǎn)市場形勢變化,特別是在新增施工減少影響下
,水泥、玻璃等周期性建筑材料的需求明顯下滑
,產(chǎn)品價格也下降顯著
。但由于存量房對消費類建材仍有一定的需求,相應(yīng)產(chǎn)品受周期影響相對較小
。
C端拓展
近年來消費類建材企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)整體優(yōu)于其余建材企業(yè),還得益于相關(guān)產(chǎn)品的銷售模式
。建材類企業(yè)常見銷售模式主要分為面向B端客戶(企業(yè)客戶)工程業(yè)務(wù)及面向C端客戶(普通消費者)的零售業(yè)務(wù),其中消費類建材企業(yè)兼顧兩類銷售模式
,且近年來零售占比持續(xù)提升
。
此外,近年來不少消費類建材企業(yè)向前五大客戶銷售額占比也在持續(xù)下降
,部分企業(yè)已由此前超20%下降至10%以下
。
如東方雨虹(002271.SZ)2023年零售渠道營收為92.87億元,同比增長28.11%
,占整體營收比例為28.29%,較2022年的23.23%也有所提升
。
同時
,2019年以來,東方雨虹前五大客戶銷售額占比持續(xù)下降
,已由22.2%下降至不足5%
。披露數(shù)據(jù)顯示
,2023年,東方雨虹向前五名客戶合計銷售額為16.01億元
,占年度銷售額比例為4.88%;2022年前五大客戶合計銷售額則為26.91億元
,占比為8.62%
。
除東方雨虹外,三棵樹(603737.SH)
、偉星新材(002372.SZ)、蒙娜麗莎(002918.SZ)
、公元股份(002641.SZ)等企業(yè)也發(fā)生著類似變化
,不少企業(yè)還明確表示將持續(xù)開拓零售及小B業(yè)務(wù),推動渠道下沉等
。
“2023年,三棵樹持續(xù)開拓零售及小B業(yè)務(wù)的發(fā)展
,嚴控工程業(yè)務(wù)風險
,通過推廣復(fù)制營利模式
,強化客戶信用管理
,客戶與網(wǎng)點數(shù)量、質(zhì)量雙提升
?div id="m50uktp" class="box-center"> !比脴湓谀陥笾斜硎?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,2023年公司堅持零售高端化
、年輕化
、服務(wù)化和線上化,工程業(yè)務(wù)則聚焦央國企
、城建城投、工業(yè)廠房新賽道
,布局舊改
、學校、醫(yī)院等小B端應(yīng)用場景
,并下沉縣級渠道。
“C端比例較高的消費建材企業(yè)能夠分散一部分銷售風險
,避免B端某個或某幾個客戶債務(wù)違約造成的信用減值損失
。”王雷認為
,消費類建材企業(yè)對C端的議價能力較B端高,能夠保持較高的毛利率
,同時相應(yīng)企業(yè)不易受原材料價格波動的影響
,成為消費類建材企業(yè)加大C端銷售的原因之一。
此外
,業(yè)內(nèi)分析普遍認為,2022年以來國內(nèi)多省市二手房成交規(guī)模相對較高
,對后續(xù)消費類建材零售端需求將起到一定提振作用
。相應(yīng)情況也成為建材企業(yè)加速C端拓展的一項驅(qū)動因素
。
挑戰(zhàn)仍存
布局C端市場
,雖能讓建材企業(yè)獲得一定抗風險能力及表現(xiàn)更優(yōu)的毛利率和現(xiàn)金流等,但也挑戰(zhàn)著相應(yīng)企業(yè)管銷費用的控制能力以及產(chǎn)品打造能力
。
“加大C端布局,企業(yè)需要增加管理和銷售人員
,會因此增加管理和銷售費用
。因此一般來說,消費類建材企業(yè)的管理和銷售費用占營業(yè)收入的比例會相對較高
。”王雷表示,近兩年
,業(yè)績表現(xiàn)突出的消費類建材企業(yè)管銷費用率基本上有所下降
,部分企業(yè)則因銷售人員增加導(dǎo)致管銷費用上升,因此管銷費用的控制能力是影響消費類建材企業(yè)盈利水平的重要因素之一
。
王雷還表示,加大產(chǎn)品差異化
,提升產(chǎn)品附加值或品牌價值
,也是相應(yīng)企業(yè)擴展C端市場的一項重要競爭手段
。
對于相應(yīng)挑戰(zhàn)
,不少企業(yè)提出了產(chǎn)品高端化、差異化發(fā)展路徑
,部分企業(yè)還將渠道下沉至鄉(xiāng)村
。
“2023年
,公司堅定推行高端零售戰(zhàn)略
,堅持差異化發(fā)展
,以家居賣場體驗店
、藝術(shù)涂料體驗店等模式拉動高端零售轉(zhuǎn)型
,立體化渠道布局基本達成
。”三棵樹在年報中表示
,2023年
,在穩(wěn)固三四線城市優(yōu)勢地位和向一二線市場全面進駐基礎(chǔ)上
,公司鄉(xiāng)村仿石漆業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭較為迅猛
,門店數(shù)持續(xù)增加。
此外
,相對其他類建材企業(yè)
,消費類建材企業(yè)雖受周期影響較小
,但近年來營收凈利及產(chǎn)品毛利率等業(yè)績指標仍產(chǎn)生一定波動
,如何應(yīng)對相應(yīng)業(yè)績波動對相關(guān)企業(yè)來說也是一項不小的挑戰(zhàn)。
Wind行業(yè)數(shù)據(jù)顯示
,A股管型建材企業(yè)共12家,2023年營收同比增長的僅有4家
,2024年一季度營收同比增長的也只有5家
,均不及半數(shù)
;此外仍有4家企業(yè)2023年銷售凈利率為負值,有3家企業(yè)銷售凈利率連續(xù)三年下滑
。
13家裝飾材料企業(yè)中
,也有5家企業(yè)2023年營收下滑
,有10家企業(yè)2024年一季度營收下滑
;有6家企業(yè)2023年凈利潤下滑,8家企業(yè)2024年一季度凈利潤下滑
;另有6家企業(yè)2023年銷售凈利率下降
。
12家防水
、石材
、木窗等其他建材企業(yè)中,2023年及2024年一季度均有4家企業(yè)營收下滑
,2023年有5家企業(yè)凈利潤下滑,2024年一季度則有6家凈利潤下滑
。4家建筑陶瓷企業(yè)中
,有2家企業(yè)2023年營收下滑
,3家企業(yè)2024年一季度營收下滑
,另有2家企業(yè)2023年虧損
。
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